에코프로머티리얼즈 청약 경쟁률 70대1, 상장 전망은?

안녕하세요, 이번에는 에코프로머티리얼즈의 청약 결과와 상장 전망에 대해 알아보겠습니다. 에코프로머티리얼즈는 이차전지 전구체를 생산하는 기업으로, 하반기 IPO 시장의 대어로 꼽히는 기업입니다. 전구체는 양극재 이전 단계의 원료로, 리튬이온배터리의 성능을 결정하는 핵심 소재입니다.

에코프로머티리얼즈, 청약 흥행

에코프로머티리얼즈는 지난 8일부터 9일까지 이틀 동안 일반 청약을 진행했는데요, 경쟁률은 70 대 1을 기록했습니다. 청약 증거금은 약 3조6705억원으로 집계됐고, 청약 건수는 38만1625건을 기록했습니다. 이는 올해 상장한 기업 중 가장 높은 수준입니다. 에코프로머티리얼즈 우리사주 조합은 배당받은 물량을 모두 소화했고, 1인당 평균 청약 대금은 1억5800만원이었습니다.

 

공모가 하향조정

에코프로머티리얼즈는 공모가를 3만6200원으로 확정했는데요, 이는 희망 공모가의 최고가인 4만4400원에 비해 18.5% 낮은 수준입니다. 이는 이차전지 주가의 하락세와 고평가 논란, 그리고 모회사인 에코프로의 내부 통제 우려 등이 영향을 미쳤다고 보입니다. 하지만 에코프로머티리얼즈는 상장 후에도 친환경 배터리 시장의 성장과 함께 전구체 수요를 충족할 수 있도록 생산능력을 확대하고, 전구체 시장에서 기술적 리더십을 지켜 나갈 것이라고 밝혔습니다.

 

 

공모자금으로 생산능력 확대·해외 진출

에코프로머티리얼즈는 공모로 확보한 자금을 추가 공장 등 설비투자와 원재료 매입 등에 활용할 계획입니다. 현재 연간 5만톤의 전구체 생산능력을 2027년까지 21만톤으로 늘릴 예정이고, 외부 판매 비중도 40~50%까지 늘릴 예정입니다. 또한 미국, 캐나다, 유럽 등에도 현지화 공장을 건설하고, 글로벌 완성차·배터리 기업들과의 협력을 강화할 것입니다.

상장시기

에코프로머티리얼즈는 오는 17일 유가증권 시장에 상장할 예정입니다. 상장 대표 주관사는 미래에셋증권이며, 공동주관사는 NH투자증권입니다. 상장 뒤 예상 시가총액은 2조5천700억~3조1천300억원 수준입니다. 에코프로머티리얼즈 김병훈 대표는 "상장 이후 주주 여러분들과 적극적으로 소통할 것"이라며 "기업 성장과 배터리 양극소재 시장의 생태계를 선도할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했습니다.

 

마치며

에코프로머티리얼즈의 청약 결과와 상장 전망에 대해 알아보았습니다. 이차전지 전구체 기업으로, 하반기 IPO 시장의 대어로 꼽히는 에코프로머티리얼즈의 성공적인 상장을 기대해 봅니다. 감사합니다.